Jednocześnie w szkole uczą się bliźniaczki, córki Alarica Saltzmana i Caroline Forbes (biologiczna matka to Josette Laughlin). Alaric stara się jak najdłużej ukrywać przed nimi tajemnicę bliźniąt w ich rodzinie a ich matka Caroline podróżuje po świecie w tym czasie szukając na to rozwiązania. Odkrywają w szkole magiczny przedmiot, za sprawą którego na świecie pojawiają się, dotychczas uważane za fikcyjne, postacie z opowiadań inne niż wampiry, wilkołaki czy czarownice. Wszystko to ma związek z tajemniczym Malivore. Następnie po walce z Malivore dla nastolatków nadchodzą nowe problemy związane z mitologią, legendami, Bogami i uczuciami. Hope po walce z Malivore traci siebie, również odwiedzają ją starzy wrogowie rodzina Mikaelson z nieczystymi intencjami.