Elsa dziedziczy posiadłość, a Russell i Ted spotykają się w lesie.
Obsada
Gael García Bernal jako Jack Russell / Wilkołak nocą, człowiek dotknięty klątwą, która zamienia go w wilkołaka, zachowując przy tym jego ludzki intelekt. Laura Donnelly jako Elsa Bloodstone, córka Ulyssesa, która nie podziela tradycji rodzinnych łowców potworów. Harriet Sansom Harris jako Verussa Bloodstone, wdowa po Ulyssesie i macocha Elsy przewodząca tajnej grupie łowców potworów.
Pozostałych łowców potworów zagrali: Eugenie Bondurant jako Azarel, Kirk Thatcher jako Joshua Jovan, Leonardo Nam jako Liorn oraz Daniel J. Watts jako Barasso. Ponadto w filmie wystąpili: Al Hamacher jako Billy Swan, lokaj rodziny Bloodstone’ów; Carey Jones jako Ted Sallis / Man-Thing, bagienny potwór, który kiedyś był człowiekiem, a montażysta Jeffrey Ford użyczył głosu tej postaci; Richard Dixon jako głos Ulyssesa Bloodstone’a, zmarłego ojca Elsy i byłego łowcy potworów, który pojawia się jako przypominająca zombie kukła zagrana przez Erika Becka oraz Rick Wasserman jako narrator sekwencji otwierającej film.