Opowiada historię Arki Noego, ale w wersji, w której kruk nigdy nie został wypuszczony, a gołębica została wypuszczona tylko raz i już nie wróciła, przez co arka wciąż dryfowała. Rozmyśla nad światem i istnieniem i wysnuwa teorię, że ptak nigdy nie istniał. Dziewczyna mówi mu, że ptak istniał naprawdę, i prowadzi go do skamieliny anioła.
Później, gdy dziewczyna śpi, chłopak rozbija jej jajo. Dziewczyna rusza za nim w pościg, po czym wpada do zbiornika wodnego, gdzie jej ostatni oddech przemienia się na powierzchni wody w dużą liczbę jaj. Chłopak obserwuje dziewczynę, teraz zamienioną w kamienny posąg, siedzącą na tronie wśród innych kamiennych postaci na mechanicznym słońcu. Następnie ujawnione zostaje, że świat ukazany w filmie znajduje się na szczycie czegoś, co wygląda jak kadłub odwróconego statku.
Obsada PostaćSeiyūChłopakJinpachi NezuDziewczynaMako Hyōdō