K próbuje ostrzec przyjaciela, jednak Joel nie wierzy w jego oskarżenia. W obawie o przyjaciela, K sprowadza do Nowego Jorku babcię Joela. W tym samym czasie K i Dougy podejmują próbę otrucia sukkuba wodą święconą. Plan kończy się niepowodzeniem – Pokusa przyjmuje demoniczną formę, a bohaterowie zostają rozdzieleni podczas ucieczki. Dougy zostaje zaatakowany w samochodzie przez demony, a K zostaje wciągnięty do wnętrza telewizora w swoim mieszkaniu, co pozornie prowadzi do ich śmierci.
W finale Joel zostaje odurzony przez Pokusę w jej domu. Doświadcza wizji sennej z udziałem zmarłego ojca, co uświadamia mu niebezpieczeństwo. Gdy do pokoju wkracza babcia Joela i zostaje zaatakowana przez demona, Joel wykorzystuje krucyfiks, by zgładzić sukkuba. W ostatniej scenie filmu okazuje się, że K i Dougy zostali przemienieni w inkuby.
Obsada James Bond III jako Joel Z. Wright jako młody Joel Kadeem Hardison jako K Cynthia Bond jako Pokusa Samuel L.