Następnego dnia odbywa się święto, podczas którego ma zostać wybrany jeden mieszkaniec, aby mógł uczyć się magii. Podczas uroczystości potwory atakują wioskę. Rada wioski odkrywa, że przyczyną ataku jest Elora i nakazuje Willowowi i kilku innym mieszkańcom odstawić ją do świata ludzi. Pierwszym człowiekiem, jakiego spotykają jest dumny wojownik (dawny rycerz z królestwa Galladoornu podbitego niedawno przez Bavmordę) Madmartigan uwięziony w klatce. W zamian za uwolnienie wojownik zgadza się zaopiekować dzieckiem. Później spotykają wycofującą się armię królestwa Galladoorn pod wodzą starego przyjaciela Madmartigana Airka Thaughbaera. Willow w drodze do domu zostaje zatrzymany przez skrzaty, które także porwały dziecko Madmartiganowi. Willow zostaje zaprowadzony do królowej lasu Cherlindrei, która mówi mu, że został wybrany na opiekuna Elory. Następnie daje Willowi swoją magiczną różdżkę i zleca mu znalezienie czarodziejki Razieli Fin z pomocą 2 skrzatów: Franjeana i Roola. Po drodze, ponownie spotykają Madmartigana, który przebrawszy się za kobietę pozwala wszystkim uciec z rąk żołnierzy Kaela.