17 listopada 2006 ukazał się drugi album Lake & Flames, wyprodukowany przez Leszka Biolika – czołowego polskiego producenta muzyki pop, który nadał płycie bardziej eklektycznego brzmienia. Płyta została doceniona przez media, m.in. Przekrój (pierwsze miejsce w podsumowaniu rocznym redakcji), Dziennik, Machina, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Teraz Rock, Wprost, Polityka. Ogłoszona została również najlepszą polską płytą roku według słuchaczy Programu Trzeciego Polskiego Radia. W tym samym plebiscycie singiel „Can’t Cook (Who Cares?)" został wybrany singlem roku. Zespół nominowano do nagrody Fryderyk 2006 w następujących kategoriach: Album Roku Muzyka Alternatywna (w której zwyciężył), Grupa Roku, Wideoklip Roku, Produkcja Muzyczna Roku. Te wyróżnienia doprowadziły do występu grupy na dużej scenie Open’er Festival w 2007, przed występem formacji Sonic Youth, jak i do supportowania Sinéad O’Connor na festiwalu Malta w Poznaniu. Krótko po tych występach grupę opuścił Borys Dejnarowicz, a jego miejsce zajął multiinstrumentalista Michał Pruszkowski.