Muzycy w 1969 wydali album pt. Na drugim brzegu tęczy, który nagrali już bez Michała Muzolfa i Krzysztofa Dłutowskiego, ale za to z saksofonistą i flecistą Włodzimierzem Nahornym. Pochodzące z płyty single „Gdybyś kochał, hej!” i „Poszłabym za tobą” stały się przebojami. Muzycy w lipcu wystąpili z utworem „Powiedzcie wierzby” na 3. Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. W sierpniu nowym basistą Breakoutu został Piotr Nowak, ale już na początku 1970 jego miejsce zajął Józef Skrzek . W tym okresie z zespołu odszedł też Franciszek Walicki, współtwórca sukcesów grupy.
Muzycy w 1970 coraz częściej byli krytykowani przez media za muzykę prozachodnią i długie włosy, co w końcu doprowadziło do całkowitego zakazu emitowania utworów Breakoutu w radiu i telewizji. Zespół mimo to nadal koncertował po kraju i wydał album pt. 70a(1970), który jednak nie powtórzył sukcesu debiutu. Muzycy w lutym 1971 nagrali płytę pt. Blues w odświeżonym składzie – Kubasińska nie wzięła udziału w nagraniach, a do Nalepy dołączyli: gitarzysta Dariusz Kozakiewicz, basista Jerzy Goleniewski i harmonijkarz Tadeusz Trzciński. Album osiągnął miano kultowego i zawiera m.in. przeboje: „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Co się stało kwiatom”, „Oni zaraz przyjdą tu” i „Ona poszła inną drogą”.