Głównymi antagonistami są sir Nicholas Fury, szef angielskiego wywiadu, i hrabia Otto von Doom, władca Latverii.
W tej wersji rzeczywistości król Jakub, współpracując z Wielkim Inkwizytorem Hiszpanii, Enriquem, chce za jednym zamachem zamordować królową Elżbietę (by objąć po niej tron) i oskarżyć o tę zbrodnię przywódcę czarowników (ang. witchbreeds, ówczesnych mutantów), Carlosa Javiera.
Sir Stephenowi udaje się poznać przyczynę tajemniczych zdarzeń. Aby im zapobiec, musi zawiązać pakt z sir Nicholasem i Carlosem Javierem, skierowany przeciw królowi Jakubowi. Władca ścina Strange’a, ale sir Nicholasowi i Javierowi udaje się uciec do kolonii Roanoke. Wkrótce trafia tam także Inkwizytor (ze swoimi asystentami, a zarazem dziećmi) oraz wysłannik Jakuba Stuarta, David Banner.
Na miejscu okazuje się, że przyczyną zamieszania był ochroniarz Virginii, Rojhaz (który okazał się być przybyłym z przyszłości Kapitanem Ameryką). Ostatecznie wraca do swoich czasów, co przywraca równowagę we wszechświecie.