Przez większą część 1994 zespół pracował nad wydaniem nowego albumu i promował Happy Nation jednocześnie. Jonas i Ulf skomponowali oddzielnie kilka piosenek - materiał Jonasa został nagrany w Cheiron Studios w Sztokholmie, zaś Ekberg nagrał swoje utwory w Tuff Studios w Göteborgu. Po raz pierwszy w karierze zespołu Jenny i Linn również napisały kilka utworów nagrywając je w Tuff Studios.
Ekberg kontynuował współpracę z Johnem Ballardem i StoneStream (Björn Stenstrom). Współpracownikami Jonasa w Sztokholmie byli Max Martin, Denniz Pop i Jeanette Söderholm.
Pod koniec roku zespół zakończył nagrywanie utworów demo, które następnie zostały przekazane trzem zakontraktowanym wytwórniom. Ekberg i Jenny wystąpili w programie Lift Ticket to Ride emitowanym przez telewizję VH1 i opowiadali o procesie nagrywania i produkcji wydawnictwa,
Lista utworów Wersja demo Jest to spis utworów wersji demo zaprezentowanej wytwórniom płytowym (wersja pierwotna, oryginalna). "Beautiful Life" "Blooming 18" "Edge of Heaven" "Experience Pearls" "Strange Ways" "Never Gonna Say I’m Sorry" "Look Around Me" "Lucky Love" "Perfect World" "Que Sera" "Stranger to Love" "Wave Wet Sand" "Whispers in Blindness" "My Déjà Vu" "Angel of Love" "Angel Eyes" "Just 'N' Image" "Ravine" "You and I"