W październiku 1977 r. Henry Cow wymusił na firmie Virgin Records zerwanie kontraktu, gdyż firma ta już w ogóle nie wywiązywała się ze swych obowiązków, pozbywając się grup progresywnych i awangardowych w obliczu tryumfu punk rocka.
Następny album grupa postanowiła wydać w swojej firmie nagraniowej Broadcast Records.
Na skutek pogarszającego się od września stanu zdrowia, wokalistka Dagmar Krause odeszła z zespołu i powróciła do Hamburga, zastrzegając, że na pewno zaśpiewa na następnym albumie.
W styczniu 1978 r. grupa już z Dagmar Krause weszła do Sunset Studio w Szwajcarii i rozpoczęła nagrywanie nowego albumu.
Po powrocie do Londynu grupa podzieliła się na dwie frakcje: część optowała za bardziej reprezentatywnym dla Henry Cow albumem instrumentalnym, a druga część za albumem wokalnym. W związku z tym sporem Fred Frith i Chris Cutler za własne pieniądze wynajęli studio, w którym z Dagmarą dograli brakujące do pełnego wokalno-instrumentalnego albumu cztery utwory. Trio to założyło nowy zespół Art Bears i pod jego szyldem wydało album Hopes and Fears. Henry Cow w komplecie dokończył nagrywanie swojego albumu w lipcu i sierpniu i został od wydany pod nazwą Western Culture.