Muzycy Bob Dylan – gitara, harmonijka, śpiew (solo: dysk 1 (I): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; dysk 2 (II): 1, 2, 3, 4, 5, 6) nieznany drugi gitarzysta – 12 Al Gorgone – gitara (II; 7) Kenny Rakin – gitara (II; 7) Paul Griffin – instrumenty klawiszowe (II; 7, 8, 10) Joseph Macho Jr. – gitara basowa (II; 7) Bobby Gregg – perkusja (II; 7, 8, 10, 11) Mike Bloomfield – gitara (II; 8, 9, 10) Al Kooper – organy (II; 8, 9, 10, 11) Harvey Brooks – gitara basowa (II; 8, 9, 10) Robbie Robertson – gitara (II; 11, 12, 13, 14, 17) Rick Danko – gitara basowa (II; 11, 12, 13, 14, 17) Garth Hudson – organy (II; 12, 13, 14, 17) Richard Manuel – pianino (II; 12, 13, 14, 17) Sandy Konikoff – perkusja (II; 12) Levon Helm – perkusja, śpiew (II; 13, 14, 17) George Harrison – gitara (II; 15) Charlie Daniels – gitara basowa (II; 15) Russ Kunkel – perkusja (II; 15) nieznany gitarzysta – (II, 15) Ben Keith – elektryczna gitara hawajska (II; 16) Russell Bridges – gitara basowa (II; 16) Kenneth Buttrey – (II; 16) Tony Brown – gitara basowa (II; 18,19, 20) Charles Brown, III – gitara (II; 18, 19*III; 1) Eric Weissberg – gitara (II; 18, 19*III; 1) Barry Kornfeld – gitara (II; 18, 19*III; 1) Thomas McFaul – instrumenty klawiszowe (II; 19) Richard Crooks – perkusja (II;