(trad.) When the Ship Comes In – (1962) piosenka demonstracyjna (demo) dla Witmark Music Publishing Company The Times They Are a-Changin’ – (1963) piosenka demonstracyjna (demo) dla Witmark Music Publishing Company Last Thoughts on Woody Guthrie – (12 kwietnia 1963) wiersz recytowany podczas koncertu w Town Hall
Drugi dysk Seven Curses – (6 sierpnia 1963) The Times They Are a-Changin’ odrzut Eternal Circle – (24 października 1963) The Times They Are a-Changin’ odrzut Suze (The Cough Song) – (24 października 1963) The Times They Are a-Changin’ odrzut Mama, You Been on My Mind – (9 czerwca 1964) Another Side of Bob Dylan odrzut Farewell, Angelina – (13 stycznia 1965) Bringing It All Back Home odrzut Subterranean Homesick Blues – (13 stycznia 1965) Bringing It All Back Home alternatywny (wersja akustyczna) If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got to Stay All Night) – (15 stycznia 1965) Bringing It All Back Home odrzut Sitting on a Barbed Wire Fence – (15 czerwca 1965) Highway 61 Revisited odrzut Like a Rolling Stone – (15 czerwca 1965) próba w studiu It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry – (15 czerwca 1965) Highway 61 Revisited alternatywny I'll Keep It with Mine – (27 stycznia 1966) próba w studiu She’s Your Lover Now – (21 stycznia 1966) Blonde on Blonde odrzut I Shall Be Released – (jesień 1967)