Tymczasem alchemik usiłuje dowiedzieć się od Setona, jak naprawdę można uzyskać złoto z metalu nieszlachetnego. Sędziwy Seton jednak ma jedynie przedśmiertne majaki. Sendivius z kolei jest śledzony przez von Rumpfa (Marek Obertyn). Okazuje się też, że główny bohater pragnie poznać tajemnicę transmutacji, ponieważ żąda tego od niego książę Kiejstut (Jerzy Nowak), przetrzymując jako zakładników żonę i syna Sendiviusa. Dostaje od niego jeszcze jedną szansę - musi dowiedzieć się prawdy o transmutacji od żony Setona, wyznawczyni Szatana Teresy (Joanna Szczepkowska). Jego śladem podąża stale von Rumpf.
Obsada Olgierd Łukaszewicz jako Alchemik Sendivius Michał Bajor jako Książę Fryderyk Joanna Szczepkowska jako Teresa Seton Marek Obertyn jako Von Rumpf Michał Pawlicki jako Von Lotz Jerzy Nowak jako Książę Kiejstut Henryk Machalica jako Vasari Leon Niemczyk jako Zwinger oraz: Mariusz Dmochowski jako Mistrz Melchior Mieczysław Voit jako Spowiednik jako Maria August Kowalczyk jako Seton Henryk Borowski jako Ojciec Salezy Mariusz Benoit jako Ojciec Hieronim Piotr Wysocki jako Ojciec Mervill Marek Frąckowiak jako Korwin Józef Para jako Honauer Dariusz Tomaszewski jako Conaro Krystyna Lech-Mączka jako Blanche Ryszard Marciniewski jako Lodovico Marian Żdenicki jako Charles von Caudenberg Tadeusz Paradowicz jako Karl