gdy czarownik pozna imię nadane, posiada pewną kontrolę nad tym, kto je nosi. Imię przybrane ma przed tym chronić. Poznaje także przyjaciół Przyjemniaczka: Chinę Smętek (China Sorrows), Ohyda Namiarę (Ghastly Bespoke) i Tanitę Niż (Tanith Low) oraz posępnego dżentelmena i najsilniejszego człowieka na Ziemi w jednym, pana Błogiego (Mr. Bliss).

Wkrótce dowiadują się, że Serpine szuka broni o nazwie Berło Pradawnych (The Sceptre of the Ancients), z pomocą których pierwsi magowie wygnali złych bogów, Tych Bez Twarzy (The Faceless Ones). Po kilku starciach i włamaniach, Przyjemniaczek zostaje porwany, jednak Stephanie (przyjmując nowe imię, Walkiria Kain) wraz z przyjaciółmi uwalnia go. Dowiedziawszy się, gdzie jest Berło, chcą je zabrać przed Serpine'em, lecz spóźniają się; zostają zdradzeni przez Błogiego i zmuszeni do ukrycia się.

W międzyczasie wychodzi na jaw prawdziwy plan Serpine'a: chce użyć Berła, aby zabić Starszych, chroniących Księgę Imion. Gdy uda mu się ją zdobyć, będzie władał każdym na Ziemi. Stephanie odkrywa, że jej rodzina to potomkowie Pradawnych, a ona sama również posiada zdolności magiczne.