Do Garrison przybywa podporucznik Tilden z wydziału wewnętrznego. Podejrzewa, że na czele skorumpowanych gliniarzy stoi Ray Donlan, ceniony wśród mieszkających w Garrison, mający liczne powiązania z mafią.
Ponieważ porucznik ma świadomość, że czynnie prowadzone śledztwo może skończyć się fiaskiem, prosi o pomocy szeryfa Garrison Freddy'ego Heflina, który od lat marzy o karierze policjanta z Nowego Jorku. Niestety z powodu możliwości słyszenia tylko na jedno ucho, jego podania wciąż są odrzucane. Po rozmowie z Tildenem, podejmuje próbę rozwikłania powierzonej sprawy, lecz jego działania spotyka się z jawnym oporem że strony mundurowych oraz innych mieszkańców, którzy wolą milczeć. Jedynym sojusznikiem szeryfa, poza jego zastępcami, jest policjant Gary „Figgsy” Figgis, znający najlepiej sytuację wśród przekupnych gliniarzy, który mimo swoich powiązań z nimi, zaczyna jawnie sprzeciwiać się ich poczynaniom.
Obsada Sylvester Stallone jako szeryf Freddy Heflin Harvey Keitel jako ppor. Ray Donlan Ray Liotta jako oficer Gary „Figgsy” Figgis Robert De Niro jako ppor.