Kiedy Frankie dowiaduje się o tym, staje się zazdrosna. Razem z Johnnym występują w musicalu, w którym Frankie strzela do Johnny’ego za to, że tańczy z Nelly Bly śpiewając nową piosenkę Cully’ego. Krytyk z Broadwayu jest zachwycony ich występem. Kupuje prawa do nowej piosenki i sugeruje im, że powinni pracować na Broadwayu.
Po dopłynięciu do Nowego Orleanu, artyści i załoga statku biorą udział w balu maskowym. Frankie, Nelly i Mitzi wkładają ten sam strój, Pani Pompadour.
Johnny chce wykorzystać szczęście rudowłosej Nelly, by wygrać więcej pieniędzy, czemu sprzeciwia się Frankie. Jednakże, będąc w identycznym przebraniu i masce, Frankie zamienia się miejscami z Nelly i zamiast niej idzie z Johnnym grać w ruletkę. Johnny wygrywa dziesięć tysięcy dolarów, ale kiedy całuje kobietę, którą bierze za Nelly, odkrywa, że tak naprawdę całuje swoją dziewczynę. Frankie jest tak wściekła, że wyrzuca dziesięć tysiąc dolarów za okno wprost na tłum ludzi.