Fabuła Akcja gry rozgrywa się w 2142 roku. Agent wywiadu Conrad B. Hart budzi się w dżungli na Tytanie, księżycu Saturna, nie pamiętając, w jaki sposób się tam znalazł. Podczas eksploracji odnajduje nagranie z wiadomością nagraną przez siebie samego, w której poleca sobie odszukać przyjaciela imieniem Ian w mieście New Washington. Ian przywraca Conradowi wspomnienia z cyfrowej kopii jego umysłu, przesłanej wcześniej w formie holosześcianu.
Z odzyskanej pamięci wynika, że Conrad skonstruował wizjer służący do analizy gęstości struktur molekularnych organizmów żywych i przy jego użyciu odkrył, że w ludzkie społeczeństwo infiltrują się zmiennokształtni kosmici zwani Morfami. Zanim zdołał ostrzec władze, został schwytany, a jego pamięć wymazano. Aby wrócić na Ziemię, Conrad musi zdobyć fałszywe dokumenty, wykonując zlecenia w New Washington, oraz wygrać bilet w telewizyjnym turnieju gladiatorów „Death Tower”.