Przypomina to wers z wielu bluesów „Co się z tobą dzieje?” („what’s the matter with you?”).
Dylan rozpoczął wykonywać tę piosenkę publicznie podczas światowej tury koncertowej w 1978 r. Następnie po 10-letniej przerwie wykonywał ten utwór podczas tournée z Grateful Dead i na następnych turach koncertowych.
Muzycy sesja jedenasta Bob Dylan – pianino, gitara, harmonijka, wokal Leon Russell – pianino, gitara basowa Joey Cooper – gitara Don Preston – gitara Carl Radle – gitara basowa Chuck Blackwell – perkusja
Dyskografia singiel Watching the River Flow/Spanish Is the Loving Tongue Columbia 4-45409; CBS 7329 album Where We Live 2003 (album różnych wykonawców)
Wykonania piosenki przez innych artystów Seatrain – Watch (1973) Joe Cocker – Luxury You Can Afford (1978) Ole „Fesser” Lindgreen – Best of Fesser’s City Band (1986) Heart of Gold Band – Double Dose (1989) Gadd Gang – Gadd Gang (1991) Candy Kane – Knockout (1995) Dan Papaila – Full Circle (1997) Chris Farlowe na albumie różnych wykonawców Wine, Women, and Song (1998) Leon Russell na albumie różnych wykonawców Tangled Up in Blues: The Songs of Bob Dylan (1999) Steve Forbert – The I-10 Chronicles, Volume 2: One More for the