Stary syntezator Roland SH-2, który został znaleziony przez brata Briana, służył do nagrywania sekcji basów. Perkusja była uderzana za pomocą pędzli, aby naśladować albumy "Ocean Rain" i "Forever Changes". Avey Tare pokazywał jaki chce uzyskać rytm za pomocą beatboxingu. Inne dźwięki, takie jak większość "Spirit They've Vanished", zostały stworzone przez użycie sprzężeń zwrotnych.
Okładka Pomysł oryginalnej okładki został wymyślony przez Aveya, który pomyślał, że będzie dobrze pasować. Album miał być firmowany jedynie imieniem Aveya Tare'a, jednak był pod tak silnym wrażeniem gry na perkusji Pandy Beara, że dodał także jego imię. Ta metoda wybierania przydomków dla nagrań zespołu przetrwała aż do wydania w 2003 albumu "Campfire Songs".
Wydanie oryginalne zawierało dołączoną notatkę:
Lista utworów
Lista utworów jest powodem pewnego zamieszania. W oryginalnym, limitowanym wydaniu, utwór 3 nie był listowany razem z innymi utworami. Z powodu tego przeoczenia, uważano, że utwory 4-10 były utworami 3-9 a "Alvin Row" nie posiada tytułu.