Podczas królewskich polowań, książę oddziela się od reszty myśliwych. Tymczasem Mary-Lou bierze kąpiel w jeziorze, ubliżając Marii, po czym uderza ją, co widzi książę. Książę podchodzi do Marii by ją pocieszyć i przedstawia się jako zwykły myśliwy. Tymczasem Mary-Lou podstępem kradnie mu konia i wraca do domu. Książę wręcza Marii naszyjnik z kamieniem granatu.
W domu Mary-Lou przekonuje się, że koń jest własnością księcia. W zamku zaś, książę wyznaje ojcu, że jest zakochany i postanawiają odszukać Marię, poprzez selekcję panien z kamieniem granatu.
Pewnego dnia, w akcie zazdrości, Mary-Lou wyrywa siostrze naszyjnik, po czym obydwie, wraz z Bello wpadają do studni. Tam spotykają Żabiego Króla, który dumnie nosi naszyjnik z kamieniem granatu na swoim brzuchu. Nie mogąc dojść do porozumienia, czyj naszyjnik naprawdę jest, w pewnym momencie znika. Żabi król oznajmia, że w jego posiadaniu jest Pani Holle.