Tło, przypominające kolorem i wzorem papier pakowy, nawiązuje do okładek pierwszych singli grupy: „Titanic”/„To You” i „Twist”/„86 TV's” z albumu Natural History.

Lista utworów Autorem wszystkich piosenek jest John Bramwell.

CD1

CD2

Utwory bonusowe, zawarte na edycji „europejskiego” wydaniakompaktowego (2CD) oraz na wersji gramofonowej (2LP)

Pochodzenie poszczególnych utworów 1. „Titanic” (1999) Jest to piosenka z singla „Titanic” / „To You” (podwójna strona A, 1999).

2. „Proof (demo)” (2001), 27. „Twist (French)” (2001) Są to strony B odpowiednich wersji singla „Morning Rain” (2001). „Twist (French)”, nagranie z koncertu w paryskim La Boule Noire, w walentynki 2001, wystąpiło na tym singlu jako „Twist (live)”. Słowo „French” odnotowuje fakt, że John Bramwell zaśpiewał na tym koncercie utwór „Twist” częściowo w języku francuskim.

3. „This House Is Haunted” (2003), 4. „Cinders” (2003), 13. „By Myself” (2003), 5. „Deep Blue Sea” (2003) Są to strony B odpowiednich wersji singli „Life in a Day” (2003) i „From Your Favourite Sky” (2004) z albumu I Am Kloot, przy czym piosenka „Deep Blue Sea” pojawiła się także jako utwór ukryty w tzw. pregapie wydania CD tejże płyty.

6. „The Mermen” (2003) Jest to strona B singla „Untitled #1” (2003).