Zawiera z chłopcem więzy krwi, dzięki czemu nie będą musieli obawiać się ataku z ich strony.
W międzyczasie Hondo, w miejscowym saloonie, wdaje się w bójkę z mężczyzną, który, jak się później okaże, jest mężem Angie, Edem. Gdy Hondo powraca na ranczo Angie by oddać pożyczonego konia Ed i jego towarzysz podążają za nim. Chcąc go zaatakować sami są atakowani przez grupę Indian. Towarzysz Eda ginie, on sam zostaje ranny. Hondo orientując się w sytuacji pomaga Edowi. Po strzelaninie, Ed strzela do swojego wybawiciela, chybiając. Ten, broniąc się, zmuszony jest go zabić.
Hondo, kontynuując podróż do rancza Angie, po raz kolejny jest atakowany przez Apaczów. Pomimo brawurowej jazdy, nie udaje mu się umknąć i zostaje schwytany. Podczas tortur, Vittorio znajduje zdjęcie Johnny’ego, które Hondo zabrał z ciała Eda. Wódz Apaczów uznaje pochwyconego za ojca chłopca i zaprzestaje tortur nie uwalniając go jednak. Po walce na noże pomiędzy Hondo a jednym z Indian, Silvą, zostaje zabrany na ranczo. Tam Vittorio pyta Angie, czy Hondo faktycznie jest jej mężem i ojcem chłopca. Kobieta potwierdza a Indianie odjeżdżają.