Mija 5 lat. Charlie zatrudnia się na cmentarzu w roli dozorcy, aby móc być bliżej brata. Widuje go każdego wieczoru. Przy okazji widzi i rozmawia z duchami innych ludzi. Spotyka swojego kolegę ze szkoły, który zginął na wojnie, a jego grób znajduje się na wspomnianym cmentarzu. Właśnie tu odnawia znajomość z Tess, która ma niedługo wyruszyć w samotny wyścig dookoła świata. Wspólna pasja pozwala im nawiązać kontakt, który z czasem zaczyna przybierać na sile. Spotykają się, rozmawiają, spędzają wspólnie czas. Jednak po kilku dniach okazuje się, że wszystkie ich spotkania były wizją. Charlie potrafi zobaczyć Tess, bo ta uległa wypadkowi w czasie próbnego rejsu łodzią. W wizjach często prosiła, aby ją odnalazł. Bohater, gdy uświadomił sobie, co się wydarzyło, wyrusza na poszukiwania dziewczyny, która będąc duchem, odmieniła jego życie. Szukając jej na pełnym morzu, Charlie łamie słowo dane bratu. Nie zjawia się i duch Sama odchodzi na zawsze na "drugą stronę". W tej samej chwili spadająca gwiazda wskazuje miejsce, gdzie jest Tess. Po kilku dniach od wypadku jest bardzo wyziębiona i nieprzytomna. Charlie idzie jej z pomocą i ogrzewa własnym ciałem. To ratuje jej życie.