The Eyes Have It) Przestępstwo Donalda/Zbrodnia ma kacze płetwy/Przestępstwo nie popłaca (ang. Donald’s Crime) Kłopoty z wyobraźnią (ang. Duck Pimples) Nici z żeglowania/Na wodzie (ang. No Sail) Uleczony kaczor/Denerwator (ang. Cured Duck) Stara sekwoja (ang. Old Sequoia) Rok 1946: Sobowtór Donalda (ang. Donald’s Double Trouble) Świeżo malowane (ang. Wet Paint) Zima w Jukonie (ang. Dumb Bell of the Yukon) Latarnik/Latarnia morska (ang. Lighthouse Keeping) Kaczor Frank szuka cyrkowców (ang. Frank Duck Brings 'Em Back Alive) Rok 1947: Postrzelony kaczor (ang. Straight Shooters) Lunatyk (ang. Sleepy Time Donald) Figlarz dżungli/Klaun w dżungli (ang. Clown of the Jungle) Problemy Donalda (ang. Donald’s Dilemma) Morderczy upał (ang. Crazy With The Heat) Żuk podróżnik/Żuk wędrownik (ang. Bootle Beetle) Dzikie, otwarte przestrzenie (ang. Wide Open Spaces) Miki i czarodziejska fasolka (ang. Mickey and the Beanstalk) – fragment filmu Fun and Fancy Free Nie ma to jak w domu (ang. Chip 'N' Dale) – kreskówka, w której Chip i Dale otrzymali imiona po raz pierwszy. Rok 1948: Straszne skutki kapania (ang. Drip Dippy Donald) Porywający rytm samby (ang. Blame It On The Samba) (fragment filmu Melody Time) Tata Kaczor (ang. Daddy Duck) Wymarzony głos Donalda (ang.