Część pierwsza: NEP, Trust i głuchoniemi ślepcy Pierwsza część filmu przedstawia okres rewolucji bolszewickiej w Rosji oraz działania władz sowieckich w latach 20. i 30. XX wieku. Omawia metody operacyjne stosowane przez przywódców sowieckich, w tym Lenina, Trockiego, Dzierżyńskiego i Stalina. Film przytacza wypowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina z 2005 roku, który rozpad Związku Radzieckiego określił jako „największą katastrofę geopolityczną XX stulecia”. Cytowane jest także wystąpienie Lenina skierowane do Gieorgija Cziczerina z 1922 roku dotyczące doktryny politycznej.
Część druga: Zmienna linia Partii, III wojna światowa i raport Lokomotywy Druga część filmu analizuje politykę zagraniczną ZSRR w okresie poprzedzającym II wojnę światową oraz w jej trakcie. Omawia rozwój sił zbrojnych Armii Czerwonej na przełomie lat 30. i 40. XX wieku oraz kontakty władz sowieckich z krajami zachodnimi. Film przytacza wypowiedź Władysława Gomułki z 1945 roku: „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”.