Po tych wydarzeniach Bazarbai opuszcza ojca i wyrusza do stolicy w poszukiwaniu Khana. Zabiera ze sobą ptaka, lecz nie umie się z nim obchodzić i jest wobec niego szorstki. Orzeł ucieka od niego do ojca. Ojciec wysyła za nim ptaka, by mu towarzyszył. Między chłopcem i orłem początkowa obopólna niechęć przeradza się w przyjaźń. W drodze do Ułan Bator Bazarbai wpada w ręce przemytników. Wraz z dziewczyną pracującą u nich ucieka. Potem spotykają cyrkowców. Bazarbai chce się zabrać z nimi do miasta, lecz dziewczyna nie wyrusza wraz z nimi, bo obawia się tych ludzi i intuicyjnie przeczuwa zagrożenie z ich strony. Po przyjeździe do Ułan Bator dyrektor cyrku żąda zapłaty za podróż. Wbrew woli Bazarbaia zatrzymuje orła a Bazarbai musi sprzątać w cyrku, by odzyskać ptaka. Mimo to dyrektor nie zamierza zwrócić mu orła. Bazarbai nie może liczyć na pomoc skorumpowanej policji, przekupionej przez dyrektora cyrku. Później ten zmusza go do występu z orłem na arenie jako klaun. Występ na arenie jest jedynym momentem, gdy Bazarbai ma kontakt z ptakiem. On wykorzystuje ten moment i w spektakularny sposób ucieka z areny w przebraniu klauna. Pomaga mu dziewczyna, która wcześniej mu towarzyszyła w podróży oraz jeden z pracowników cyrku, treser niedźwiedzi.