Sam zaś proponuje ożenek z Yasminą mimo jej sprzeciwu i wątpliwości kalifa wciąż wierzącemu Tajowi.
Perizada, główna nałożnica haremu, przypomina kalifowi o przepowiedni wygłoszonej przy narodzinach Yasminy, iż jej ślub przyniesie wielkie bogactwo. Używając tego jako wymówki, by zwlec z czasem, kalif wysyła wszystkich zalotników na misję „odnalezienia tego obiektu na całym świecie, który ma największą wartość” i powrotu za trzy księżyce. Tajowi udaje się powstrzymać próbę zabicia go przed jednym ze sług Jaudura i z pomocą Perizady podsłuchuje Jaudura wymuszającego informacje od podróżującego świątobliwego Abu Bakara. Dowiadują się o istnieniu wszechwidzącego oka w Świątyni Prawdy w najwyższych górach.
Hassan wykrada latający dywan i wraz z Tajem rusza na poszukiwanie wszechwidzącego oka. Docierając na miejsce są ostrzeżeni przez strażnika bramy, który ostrzega o nie schodzeniu ze ścieżki, inaczej przemieni się w kamień. Taj wchodzi do Świątyni Prawdy i słyszy jak potępieńcze głosy lżą jego matkę, a następnie ofiara węża woła o pomoc;