jego blask oświetla wnętrze pomieszczenia i sylwetkę Józefa choć nadal nie widać jego twarzy. Drugi źródło pada od Dzieciątka i rozjaśnia twarz Marii.
Druga wersja tego samego wątku powstała na początku lat 50. XVII wieku. Kompozycja została zmieniona. Postacie ukazane zostały wzdłuż linii przekątnej obrazu. Na górze ukazujący się Anioł kładzie rękę na ramieniu Józefa na znak niebiańskiej pociechy i opieki i szepcze do ucha pogrążonego w śnie świętego. Józef ubrany jest w strój holenderskiego chłopa. Poniżej siedzi Maria otulona szeroką chustą. Do piersi przytula Dzieciątko; widać tylko jego główkę. W przeciwieństwie do wersji z berlińskiego Gemäldegalerie, jedyne źródło światła pada od Anioła; jego blask rozjaśnia całe pomieszczenie. W berlińskim Kupferstichkabinett znajduje się szkic do tego obrazu, choć atrybucja dzieła została podważona przez Rembrandt Research Project.
Proweniencja Wersja berlińska do 1830 znajdowała się w Königliche Schlösser w Berlinie, a następnie została przeniesiona do Königliche Museen w Berlinie. Obecnie znajduje się w Gemäldegalerie.