Breakin' It Up, Breakin' It Down è un album dal vivo collaborativo di Muddy Waters, Johnny Winter e James Cotton, pubblicato nel 2007 ma registrato nel 1977.
Tracce Black Cat Bone / Dust My Broom (Johnny Winter / Elmore James, Robert Johnson) – 5:53 Can't Be Satisfied (Muddy Waters) – 3:48 Caledonia (Fleecy Moore) – 6:38 Dealin' with the Devil (James Cotton) – 7:50 Rocket 88 (Jackie Brenston) – 2:09 I Done Got Over It (Guitar Slim) – 6:00 How Long Can a Fool Go Wrong (Cotton) – 5:54 Mama Talk to Your Daughter (J. B. Lenoir, Alex Atkins) – 5:54 Love Her with a Feeling (Lowell Fulson) – 5:47 Trouble No More (Waters) – 4:10 Got My Mojo Workin' (Waters, Preston Foster) – 4:59
Formazione Muddy Waters – chitarra, voce Johnny Winter – chitarra, voce Bob Margolin – chitarra, voce Charles Calmese – basso Pinetop Perkins – piano, voce James Cotton – armonica, voce Willie "Big Eyes" Smith – batteria
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