— OVA-сериал в жанре ужасов, созданный в 1991 году режиссёром Ринтаро на студии Madhouse на основе романа Хироси Араматы — Teito Monogatari, опубликованного Kadokawa Shoten в 1985—1989 годах. Сюжет касается только части оригинального произведения и рассказывает о том, как в 1907 году тёмный колдун Ясунори Като приходит в Токио, чтобы разбудить могущественного демона Тайра-но Масакадо.
Сюжет Токио непрерывно растёт как мегаполис, где находятся свет и тьма. Рассказчик говорит, что в эпоху Хэйан Тайра-но Масакадо хотел создать утопию в Канто и восстал против императора. После смерти его дух остался в столице как онрё. Кто нарушает покой, на тех он насылает проклятие. Масакадо стал демоническим стражем Токио в течение тысячи лет. Однако нашёлся человек, который захотел уничтожить город. Так началась столичная история.
The Haunting of Tokyo Ясунори Като заходит во двор министерства финансов и в первый раз пытается разбудить спящего Масакадо, но безуспешно. На улице его заинтересовала Юкари Тацумия, чтобы использовать её в качестве медиума. Из Киото поездом прибывает Ясумаса Хираи, мастер-оммёдзи и глава клана Цутимикадо. Вместе с последователями он замечает сикигами. Като отбрасывает Камо на железнодорожный тупик. Хираи в ответ направляет вагон, но без толку. На встрече Эйити Сибусава обсуждает план улучшения Токио и получает совет успокоить местных духов, в том числе на знаменитом холме. За бюджет отвечает финансовый служащий Ёитиро Тацумия, брат Юкари.
Като приходит за ней, показывая сцену землетрясения и протягивая руку. Хираи успевает отбить девушку. Старик полагает, что раньше она видела смерть. Тацумия скрытно вспоминает, как в детстве душил сестру. Дзюнъити Нарутаки волнуется за её состояние. Они встречаются, молятся вместе, затем Юкари смеётся и убегает. Нарутаки поглощают чёрные фамильяры. Идёт детская игра: птица кружит, журавль и черепаха встретятся, нужно угадать, кто сзади. Юкари узнаёт себя в кругу друзей. Вместо брата появляется Като, который даёт «талисман от зла» изо рта. Она упала на лестницу и потеряла сознание. Ёитиро не покидают мысли об удушении, поэтому он бьёт проститутку и вцепляется ей в шею, но получает в ответ смех, и от этого его тошнит. Комиссия решает, как строить здания — в высоту или под землю, Торахико Тэрада агитирует за второй вариант. Юкари внезапно ночью ушла из дома. Като взял её на лодку для ритуала, однако Хираи ждал его на берегу реки и остановил. На вопрос, зачем похитил девушку и кто он, человек в военной форме ответил: Ясунори Като, проклинающий столицу. Они оба колдуны, свет и тьма. Хираи хочет отомстить за Камо, направив сикигами, но они размазываются в кровь, а враг исчезает, применяя технику кимон тонко. Проходивший рыбак находит выброшенную Юкари, ей становится плохо, из рта выползает желудочный червь с половым членом. Порождение зла побеждено народным камнем и магией мастера. Медицина оказалась бессильна.
Медсестра сказала, что пришло время принимать «лекарство»: одна женщина целует другую. Хираи намеревается провести обряд очищения. Като предупреждает, что завтра заберёт Юкари. Клан Цутимикадо начинает церемонию в особом месте, запечатанном волшебством. Здание атакуют демонические вороны. Нарутаки и Камо сражаются снаружи. В теле медсестры оказался насекомоподобный паразит, который выполз через спину и плевался кислотой. Чудовище поразило нескольких адептов, но было остановлено. Като использовал тварь в качестве кислотной бомбы, чтобы разрушить строение и унести девушку. В отчаянии Хираи взял лук с освящённой стрелой и во имя оммёдо поклялся не отпустить противника живым. Удар был зеркально отражён, тяжело ранив старика. Като забрал Юкари, как и обещал. Теперь Токио познает тысячелетнюю силу проклятий.
The Fall of Tokyo Като использует Юкари Тацумию для пробуждения Масакадо, вталкивая ей проклятый шар между ног и запуская к гробнице с помощью сикигами. Спящий дух в гневе ответил женскими устами, чтобы сон не тревожили. Предложение о сотрудничестве отклонено. Поэтому Като решил дождаться появления дочери и ушёл. Нарутаки в отчаянии. Ёитиро думает о чести семьи и душит больную сестру, раздевает и занимается сексом. В ту ночь случилась скверна.
Хираи после поражения был сломлен. Камо выяснил прошлое Ясунори Като: старший лейтенант пехотных войск, погиб во время боевых действий. Родился в деревне Рюдзин, префектура Вакаяма, откуда происходит и клан Цутимикадо, а один из основателей — Эн-но Гёдзя. Недалеко на горе Коя-сан есть запретное место. Легенда гласит, что Кобо-Дайси во сне услышал короля драконов Нанду и нашёл секрет. В Рюдзин жили последователи сюгэндо. Ходили разные слухи о чужаках, использовавших магию в горах. Като мог быть их потомком, ключом к пониманию его тайны является проклятие. Старик передал это в последнем письме. 30 июля 1912 года император Мэйдзи скончался. Хираи последовал за ним, совершив дзюнси. На крови появилась надпись «год Свиньи». Началась новая эпоха. План улучшения мегаполиса завернули, Тацумия пришёл в бешенство.
Наступил 1923 год. Опять звучит игра про журавля и черепаху, что слышит Юкико, дочь Юкари. Мать просыпается и кричит от кошмара землетрясения, а потом на глазах Нарутаки садистски режет рыбу, говоря об улучшении своего состояния. Объявились чёрные сикигами. Случился первый подземный толчок. Тацумия пришёл домой с работы и с вожделением увидел, как сестра моется. Появилось много змей. Тэрада встретился с Нарутаки по поводу активности в Маруноути и сказал о намерении установить сейсмограф во дворе министерства финансов. Эпицентр предположительно находится на холме Масакадо. Однако колебания также обнаружены в Даляни, это похоже на резонанс. Камо получил дурное предзнаменование, что Като возвращается. Дети зовут Юкико играть, та бежит за потерянным мячом. У игрушечного кота вытекают глаза и отрывается голова. Девочку поглощает зло, и она стала отметиной на огромном лице колдуна. Мать ничего не может поделать. Камо вытаскивает ребёнка и говорит, что настал Ки-но-То-И. Вечером он обложил холм магическими камнями. Ночью мяч повёл за собой Юкико. Нарутаки обездвижен и не успел помочь. Като плыл на лодке и был задержан фамильярами Цутимикадо, которых легко победил. В небе показался Марс. Рядом с холмом была устроена засада. Главное — отправить врага в страну мёртвых с помощью печати. Нарутаки хотел спасти девочку и разбил барьер. Камо бросил камни, чего оказалось недостаточно. Он напал с мечом, заклиная Хираи о помощи, но Като превратил его в лужу крови. Поединок закончился, Нарутаки рухнул в беспомощности. Юкико Тацумия должна поднять Масакадо. Демон вновь запретил тревожить свой сон. Като получил кинжалом в шею и удар молнии. Подземный дракон пробудился. Великое землетрясение Канто началось. Мегаполис обречён.
The Gods of Tokyo В храме, посвящённому богу Сома, служительница Кэйко видит во сне белого коня — посланника Масакадо. Настоятель объясняет, что пришло время сразиться с врагом и ночью провести ритуал, чтобы узнать противника в лицо. Женщина прочитала заклинание и спросила неизвестного, кто он. Ответ был: Ясунори Като, проклинающий столицу. После землетрясения 1923 года Токио был опустошён и стал похож на выжженное поле. Люди потеряли кров и впали в отчаяние. Но Эйити Сибусава призвал всех начать восстановление города, желая претворить в жизнь старый план. Также он хотел построить метро. Сначала всё шло гладко, однако обрушился свод шахты. Тацумия сообщил Тэраде, который предположил, что строители могли задеть подземного дракона, согласно китайской мифологии. Ёитиро увидел красавицу, идущую к холму Масакадо. Сибусава пригласил мастера фэншуй Сигэмару Куроду. Он говорит, что если дракон проснётся, то будет ещё более мощное землетрясение, чем раньше. Кто-то злой управляет стихией, и его нужно остановить. Тацумия знакомится с Кэйко Мэкатой, дочерью жреца храма. Они поженились.
Курода обнаружил присутствие Като. Кэйко показывает Юкико домовой алтарь. В шахте творятся жуткие вещи — рабочего засосало под землю, остальные сбежали в панике, крича о демоне. Подозрения Куроды усилились — некто использует чёрную магию подобно оммёдзи. На улице монах называет Кэйко богиней милосердия, которая защищает людей от злого бога. Закат. Юкико поёт песню и расчёсывает волосы матери. Кэйко готовит на кухне. Ёитиро возвращается с работы. Мечта, ставшая реальностью. Внезапно Юкари начинает душить свою дочь. Кэйко бежит на помощь и прогоняет демона. Като поднял жертву к потолку вниз головой и сказал, что те, кто встают у него на пути, будут убиты. Тацумия вернулся домой, а жена сказала, что ничего не случилось. Тацумия дарит ей фиолетовый зонтик из магазина Мицукоси и принимает ванну. На выходной день подарок взяла Юкари, чем Ёитиро был недоволен.
Геологическая разведка продолжается, из стены шахты сочится кровь, Тэрада фотографирует нечто зловещее. Земля содрогается. Чтобы остановить поток тёмной энергии и не сойти с ума, нужно использовать робота Gakutensoku, построенного Макото Нисимурой. Кэйко обещает Нарутаки, что подземных толчков больше не будет. Като решил похитить Юкико прямо из дома, чтобы использовать в качестве жертвы и усилить дракона. Кэйко нанесла на строение магические печати, Ёитиро раздражён, ведь жена уже не жрица. Она говорит, что он не может жить без родственников, тот просит оставить его и вспоминает прошлый грех. Робот запущен вниз, где появлялся демон. Като насылает фамильяров, это не срабатывает. Курода понимает, что является источником проклятия: в древности множество людей было похоронено заживо для успокоения чудовища. Като вызвал огромного летающего ската, атака вновь отбита. Ёитиро вмешивается, отвлекает жену и оскверняет алтарь, тем самым открыв дорогу врагу, который забирает девочку. Тацумию не покидают мысли о сестре. Противостояние разворачивается под землёй, в сердце монстра. Курода с Тэрадой взрывают робота и повреждают вены дракона. Като получает кинжалом в глаз и уходит с диким рёвом. Кэйко спасает Юкико.
The Battle for Tokyo Юкико решает задачу по математике и про себя напевает песню о знакомой детской игре. Мать подсказывает, как правильно. Кэйко принесла чай, а Юкари говорит, что сегодня красивая луна. Курода определяет на карте Кодзимати в районе Тиёда, где обнаружен сильный поток энергии. Он встречает Кэйко, и та отвечает, что слышит плач небес. Нарутаки и Кода Рохан идут и разговаривают о прекрасной и храброй жене Тацумии, а также об ухудшении состояния его сестры. Дома они берут листок со странной формулой. Нарутаки понял, что Юкико решала уравнение пятой степени. Тэрада вспомнил: доказательством является уравнение Эйлера — Лагранжа. Като диктовал ученице через Юкари нужные величины, в итоге получилось 4. Кэйко вмешивается и спрашивает, раз ему не удалось разбудить подземного дракона, почему он не вселяется напрямую в девочку. Ответ ей очевиден — Юкико не его дочь. Като обложил женщину зелёными червями и сказал, что она будет ненавидеть ещё сильнее и попадёт в сети зла. Конь Масакадо разрывает перевязь, и Кэйко просыпается от кошмара. Нарутаки подозревает, что Тацумия замешан в странной истории с сестрой, которая уже была на грани смерти, иначе нельзя объяснить выходки Като и её жизнь между двумя мирами. Во дворе кошка поймала птицу, но Юкико оживила и отпустила на волю, заметив Кэйко: ничто не вечно. Видения о землетрясении не покидают девочку, и она знает, что произошло с матерью.