Dalia to w rzeczywistości księżniczka Dżasmina, która zniechęca do siebie Andersa. Jest zdenerwowana prawem zabraniającym kobiecie dziedziczenie sułtańskiego tronu i uważa, że obcy władca nie zadba o poddanych. Tymczasem Dżafar, nadworny czarnoksiężnik i jednocześnie wielki wezyr sułtana, chce najechać na Shirabad, ojczyznę zmarłej matki Dżasminy, z zemsty za uwięzienie tam przed laty. By to osiągnąć, zamierza wykorzystać magiczną oliwną lampę ukrytą w Jaskini Cudów, do której wstęp ma tylko „nieoszlifowany diament wśród ludzi”. Gdy Aladyn dociera do pałacu, Dżasmina wciąż ukrywa swą tożsamość, a prawdziwą Dalię, jej służkę i przyjaciółkę, przedstawia jako księżniczkę. Aladyn umawia się z Dżasminą na spotkanie kolejnej nocy, lecz gdy chce opuścić mury pałacu, aresztuje go straż na rozkaz Dżafara.