Tymczasem na posterunek wraca Ellen. Nie ma przy niej szeryfa. okazuje się, że jest pod wpływem jakiegoś demona (podobnie jak wcześniej szeryf). Jest zdenerwowana/y tym, że więźniowie uciekli. Okazuje się, że demonowi posłuszne są wszystkie zwierzęta i owady. Z ich pomocą zaczyna szukać więźniów. Wkrótce ich znajduje i zaczyna się niebezpieczna walka o życie. Byli więźniowie, podobnie jak widzowie, dowiadują się, z czym mają do czynienia.
Okazuje się, że w przeszłości w okolicach Desperation były kamieniołomy i kopalnie, gdzie Amerykanie wykorzystywali niewolniczą pracę Chińczyków. W jednej z kopalń górnicy dokopali się do dziwnej komory i uwolnili demona, sami ginąc w katastrofie kopalni. Poznajemy też przeszłość Johna, który, okazuje się, ma na sumieniu życie dziesiątek Wietnamczyków, których nie ostrzegł przed zamachem. John postanawia więc poświęcić życie i zlikwidować siedzibę demona. Po dziwnej dyskusji z demonem John osiąga swój cel, neutralizując niebezpieczeństwo kosztem życia.