Po wojnie powrócił na ekran w roli porucznika Warda Stewarta w melodramacie wojennym Archiego Mayo Zanurzenie alarmowe (Crash Dive, 1943). Najlepsze recenzje zebrał za nietypową rolę wędrownego oszusta Stantona „Stana” Carlisle’a w dreszczowcu noir Edmunda Gouldinga Aleja koszmarów nocnych (Nightmare Alley, 1947). Chociaż pozostał wielką gwiazdą, większość jego powojennej twórczości nie wyróżniała się niczym niezwykłym. Kontynuował znaczącą pracę sceniczną, a także zaczął produkować filmy. Zagrał Larry’ego Darrella, amerykańskiego pilota, który przeżył traumę po doświadczeniach z I wojny światowej i wyrusza w poszukiwaniu transcendentnego sensu swojego życia w dramacie Edmunda Gouldinga Ostrze brzytwy (The Razor’s Edge, 1946), amerykańskiego oficera marynarki Ensigna Chucka Palmera, który utknął na kontrolowanych przez Japonię Filipinach po storpedowaniu jego statku w dramacie wojennym Fritza Langa Amerykańska partyzantka na Filipinach (American Guerrilla in the Philippines, 1950). Wcielił się w postać senatora Deana Edwardsa w konsorcjalnym słuchowisku radiowym Freedom USA (1951–1952). Reżyser Henry Hathaway obsadził go w roli Toma Owensa w westernie Napad w Rawhide (Rawhide, 1951) i tytułowej roli Mike’a Kellsa w filmie szpiegowskim noir Kurier dyplomatyczny (Diplomatic Courier, 1952).