Do Venice przybywa tancerka rewiowa z Las Vegas, Judith Fontaine, poszukująca swojej zaginionej siostry Joanie, którą ostatnio widziano w towarzystwie grupy hipisów dowodzonej przez Strange’a. Po nieudanej próbie uzyskania pomocy od sierżanta policji Martina Judith rozpoczyna własne śledztwo, zwracając na siebie uwagę motocyklisty Rico i jego gangu. W podrzędnym barze Rico, przy pomocy barmana, podaje jej LSD. Będąc pod wpływem narkotyku, Judith zostaje w porę zabrana przez Strange’a i jego dziewczynę Samanthę. W międzyczasie Durea wskrzesza potwora w swym laboratorium i wykorzystuje go aby zemścić się na swoim zawodowym rywalu, doktorze Beaumontcie – człowieku, który skompromitował Dureę i doprowadził do jego kalectwa podczas pożaru laboratorium.
Judith budzi się u starszego hipisa, Mike’a Howarda, zgadzającego się pomóc w odnalezieniu siostry. Judith, Mike, Strange i Samantha udają się do lunaparku, gdzie Joanie często odwiedzała Creature Emporium – dom strachów nawiązujący do dawnych pokazów osobliwości. Gospodarz domu, którym jest Durea, zaprzecza, że widział dziewczynę. Nie wiedzą, że Durea prowadzi tajne laboratorium ukryte za Creature Emporium, którego bileter, Grazbo, pomaga mu w zbrodniach. Potwór zabija dwóch policjantów podczas próby porwania następnej ofiary do eksperymentów Durei.