Groton udaje się na plażę z siekierą i natrafia się na gang Rica napadający na Samanthę w celu gwałcenia. Groton zapobiega gwałtowi, zabijając Rica i jego gang, a następnie przez ukryty właz z drabiną sprowadza Samanthę do laboratorium Durei.
Judith i Mike, którzy zakochali się w sobie, wracają do Creature Emporium. Odkrywają tajne przejście i laboratorium, gdzie stają twarzą w twarz z Dureą. Naukowiec wyjaśnia, że zamordowane dziewczęta – w tym Joanie i Samantha, których ciała Judith odnajduje zakonserwowane w przeszklonych gablotach – zostały przed śmiercią celowo doprowadzone do skrajnego przerażenia. Strach wywołał w ich krwi powstanie szczególnego enzymu, będącego kluczowym składnikiem serum. Durea oznajmia Judith, że jej przerażenie na widok śmierci Mike’a pozwoli mu ukończyć eksperyment.