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nºTitolo originaleTitolo italianoPrima TV USAPrima TV Italia1 The Desperate Kingdom Of Love Lontano da Tree Hill 21 settembre 2004 25 dicembre 2006 2 The Truth Doesn't Make A Noise Guardare in se stessi 28 settembre 2004 26 dicembre 2006 3 Never Wild Heaven Notte brava 5 ottobre 2004 27 dicembre 2006 4 You Can't Always Get What You Want Desideri da realizzare 12 ottobre 2004 28 dicembre 20065 I Will Dare La notte delle sfide 19 ottobre 2004 29 dicembre 2006 6 We Might As Well Be Strangers Pioggia di comete 26 ottobre 2004 30 dicembre 20067 Let The Reigns Go Loose Regole di comportamento 2 novembre 20041º gennaio 2007 8 Truth, Bitter Truth Segreti svelati 9 novembre 2004 3 gennaio 2007 9 The Trick Is To Keep Breathing Ballo di gala 16 novembre 2004 4 gennaio 2007 10 Don't Take Me For Granted Alla fine tutto torna 30 novembre 2004 5 gennaio 2007 11 The Heart Brings You Back Un lampo a ciel sereno 25 gennaio 2005 9 gennaio 200712 Between Order and Randomness Il test della verità 1º febbraio 2005 10 gennaio 200713 The Hero Dies In This One Candidata alla presidenza 8 febbraio 2005 12 gennaio 200714 Quiet Things That No One Ever Knows La resa dei conti 15 febbraio 2005 15 gennaio 200715 Unopened Letter To The World La capsula del tempo 22 febbraio 2005 22 gennaio 200716 Somewhere A Clock Is Ticking Questa notte è l'inizio di tutto 1º marzo 2005 29 gennaio 200717 Something I Can Never Have Un posto dove stare 19 aprile 2005 2 febbraio 200718 The Lonesome Road Soli con sé stessi 26 aprile 2005 9 febbraio 200719 I'm Wide Awake, It's Morning La grande prova 3 maggio 2005 12 febbraio 200720 Lifetime Piling Up Il sogno di Nathan 10 maggio 2005 19 febbraio 200721 What Could Have Been La colletta 17 maggio 2005 21 febbraio 200722 The Tide That Left And Never Came Back (1) Ritrovare la via di casa (1) 24 maggio 2005 22 febbraio 200723 The Leaver's Dance (2) Vacanze estive (2) 24 maggio 2005 23 febbraio 2007
Lontano da Tree Hill Titolo originale: The Desperate Kingdom Of Love Diretto da: Greg Prange Scritto da: Mark Schwahn Trama Dopo essere stati informati dell'infarto di Dan, Lucas e Keith decidono di tornare a casa. Mentre Brooke e Peyton sono decise a rinsaldare la loro amicizia, il ritorno di Lucas sconvolge la ritrovata serenità delle ragazze, che pensavano di essersi ormai lasciate quel capitolo alle spalle. Intanto, la notizia che Nathan e Haley si sono sposati si diffonde.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da PJ Harvey.
Guardare in se stessi Titolo originale: The Truth Doesn't Make A Noise Diretto da: Billy Dickson Scritto da: Mark B. Perry Trama Lucas dice a Brooke e Peyton di voler ricominciare tutto da capo ed è determinato a ricucire la loro amicizia. Inoltre, i tre organizzano una festa per il matrimonio di Haley e Nathan, che, essendosi sposati di fretta e in segreto, non ne hanno avuta una. Intanto, Keith decide di rimanere in città per occuparsi dell'autosalone di Dan mentre il fratello è in convalescenza.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da The White Stripes.
Notte brava Titolo originale: Never Wild Heaven Diretto da: Greg Prange Scritto da: James Stoteraux e Chad Fiveash Trama Sempre poiché Nathan e Haley hanno fatto le cose in fretta e in segreto, i loro amici decidono che è giusto che abbiano anche le classiche feste di addio al celibato e al nubilato, quindi decidono di organizzargliene una a testa. Intanto, Karen decide che è arrivato il momento di dedicare più tempo a se stessa e decide di riprendere a studiare, iscrivendosi all'università.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato dai R.E.M.
Desideri da realizzare Titolo originale: You Can't Always Get What You Want Diretto da: Joanna Kerns Scritto da: Jennifer Cecil Trama A Tree Hill arriva un nuovo ragazzo, Felix, che si scopre essere anche il nuovo vicino di casa di Brooke: il ragazzo inizia subito a flirtare con lei, che sembra non disdegnare la sua compagnia. Intanto, Karen decide di iniziare una nuova attività oltre al Karen's Cafè, che sarà un bar e club per tutte le età, e, volendo che la musica sia parte integrante del progetto con esibizioni live periodiche di artisti e band, chiede a Peyton di gestirlo, vista la sua esperienza e passione in ambito musicale. Inoltre, all’università la donna conosce Andy, un suo professore chiaramente interessato a lei seppur più giovane.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da The Rolling Stones
La notte delle sfide Titolo originale: I Will Dare Diretto da: Thomas J. Wright Scritto da: Mark Schwahn Trama Felix organizza la “notte delle sfide” per mettere alla prova il suo nuovo gruppo, mentre Karen accetta di andare ad un appuntamento con Andy. Inoltre, arriva anche una nuova ragazza, Anna, che si scopre essere la sorella di Felix, mentre Keith, all'autosalone, incontra un'affascinante donna che attira la sua attenzione.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato dai Replacements
Pioggia di comete Titolo originale: We Might As Well Be Strangers Diretto da: Sandy Bookstaver Scritto da: Terrence Coli Trama Lucas ha un appuntamento con Anna. Keith cucina per Jules, la donna incontrata all’autosalone, e anche Karen ha un nuovo appuntamento con Andy. Brooke comincia una relazione di soli benefici con Felix. Peyton organizza una serata di inaugurazione per il nuovo locale e ingaggia per l’occasione il cantante indie Chris Keller.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da Keane
Regole di comportamento Titolo originale: Let The Reigns Go Loose Diretto da: David Paymer Scritto da: R. Lee Fleming, Jr. Trama Alla serata d'apertura del TRIC, il locale ideato da Karen e Peyton, Felix e Lucas vengono alle mani per via di Anna. Haley decide di cantare per salvare la serata dopo che Keller ha deciso di andarsene per costringerla ad affrontare la sua paura del palcoscenico: l’esibizione della ragazza è un successo. Inoltre, Keller sembra aver messo gli occhi su di lei, suscitando la gelosia di Nathan. Dan racconta a Karen che Deb e Keith sono andati a letto insieme.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da The Get Up Kids
Segreti svelati Titolo originale: Truth, Bitter Truth Diretto da: Billy Dickson Scritto da: Stacy Rukeyser Trama Lucas e Nathan vanno a Charlotte per assistere ad una partita di basket, ma una volta lì Nathan dice a Lucas che il vero motivo della trasferta è fare il test per l’HCM, la malattia cardiaca che ha provocato l’infarto a Dan e potrebbe essere ereditaria: Lucas si rifiuta. Brooke organizza un pigiama party a casa di Haley con Peyton e Anna. Inoltre, Haley decide di incidere una canzone insieme a Keller e mente a Nathan in proposito.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da Marianne Faithfull
Ballo di gala Titolo originale: The Trick Is To Keep Breathing Diretto da: John Asher Scritto da: James Stoteraux e Chad Fiveash Trama Lucas va al ballo scolastico con Anna e Brooke con Felix. Haley arriva in ritardo dopo essere stata allo studio di registrazione, così Nathan, insospettito, le chiede se le piace Keller, ma lei evita la domanda e non risponde. Peyton è tentata dalla droga. Dopo aver lasciato il ballo a causa di un litigio con Felix, Brooke viene raggiunta da Lucas, che le offre un passaggio a casa: una volta arrivati, la ragazza gli dice che le manca la loro amicizia.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato dai Garbage
Alla fine tutto torna Titolo originale: Don't Take Me For Granted Diretto da: Lev L. Spiro Scritto da: Mark Schwahn Trama Nathan confessa a Karen che Lucas non ha voluto fare il test dell'HCM. Sull’armadietto di Peyton viene scritta la parola lesbica, così Anna le dice che alla sua vecchia scuola si erano diffuse voci su di lei in proposito. Brooke e Lucas decidono di tornare ad essere amici. Haley, ormai sempre più confusa, finisce per baciare Keller per ben due volte, mentre Brooke e Felix decidono di iniziare una vera storia. Lucas e Peyton hanno un intenso diverbio dovuto al fatto che si sono allontanati e lei gli dice che ultimamente è stato un pessimo amico e che nemmeno ricorda più quando hanno avuto una reale conversazione, oltre al fatto che per lei è un momento molto complicato e avrebbe bisogno di qualcuno accanto: entrambi soffrono per la lontananza che si è venuta a creare tra loro, ma non riescono a riconciliarsi. Infine, Jake torna inaspettatamente a Tree Hill. Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da Social Distortion
Un lampo a ciel sereno Titolo originale: The Heart Brings You Back Diretto da: Matt Shakman Scritto da: Mark B. Perry Trama Jake dice a Peyton di essere tornato perché chiamato da Lucas, preoccupato per lei e desideroso che abbia accanto qualcuno di cui si fida in questo difficile momento: anche se inizialmente il ragazzo pensa di ripartire per tornare da Jenny, alla fine decide di restare. La sorella di Haley, Taylor, si presenta alla porta di Nathan e Haley e, con modi di fare ambigui, cerca di sedurre Nathan mettendo in crisi il matrimonio di sua sorella. Anna confessa a Lucas di essere bisessuale, mentre Brooke si dedica alla sua relazione con Felix.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da Blues Traveler
Il test della verità Titolo originale: Between Order and Randomness Diretto da: Bethany Rooney Scritto da: Terrence Coli Trama Nathan confessa ad Haley di aver perso la verginità con Taylor. Keith chiede a Jules di sposarlo, mentre Karen e Lucas sono ai ferri corti per via del rifiuto di lui di fare il test per l’HCM, anche se alla fine si convince a farlo insieme a Keith. Intanto, Anna cerca di venire a patti con la sua bisessualità. Peyton e Jake sono in viaggio per andare a prendere Jenny.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da Funeral For a Friend
Candidata alla presidenza Titolo originale: The Hero Dies In This One Diretto da: Kevin Dowling Scritto da: Jennifer Cecil Trama Michelle Branch e Jessica Harp suonano al TRIC. Lucas dice a Karen che il risultato del test per l’HCM è negativo, poi si trasferisce da Dan davanti all’incredulità della madre: in realtà, Lucas ha mentito e il suo test è risultato positivo, perciò ha fatto un accordo con Dan e ha accettato di andare a vivere da lui a patto che il padre mantenga il segreto sulla sua malattia e paghi per le sue medicine. Intanto, Brooke decide di candidarsi come presidentessa del consiglio studentesco, mentre Haley decide di partire in tourneè con Keller, lasciando Nathan sconvolto.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da The Ataris
La resa dei conti Titolo originale: Quiet Things That No One Ever Knows Diretto da: Babu Subramaniam Scritto da: R. Lee Fleming, Jr. Trama Il comportamento di Nathan sta diventando insostenibile a causa della partenza di Haley. Intanto, Peyton e Jake iniziano una storia.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da Brand New
La capsula del tempo Titolo originale: Unopened Letter To The World Diretto da: Greg Prange Scritto da: Mark Schwahn Trama Lucas, Nathan, Peyton, Brooke, Mouth, Anna, Jake, Felix e gli altri ragazzi del loro anno devono lasciare un messaggio in una capsula del tempo.
Riferimento del titolo: Il titolo fa riferimento al brano cantato da The Ataris
Questa notte è l'inizio di tutto Titolo originale: Somewhere A Clock Is Ticking Diretto da: Billy Dickson Scritto da: Stacy Rukeyser Trama